【営業職の手帳の選び方】営業職が手帳を選ぶ際のポイントを解説！

【営業職の手帳】はじめに

新年を迎えるにあたって新しく手帳を買い替える予定のひとも多いのではないでしょうか。

本記事では営業職が使いやすい手帳を選ぶ際のポイントや、デザイン性が高く使いやすいおすすめの商品を解説していきます。

また、電子サービスでなく紙の手帳を選ぶポイントも解説していきます。

この記事を参考に、是非新しい手帳を選び、新たな年を迎えましょう！

【営業職の手帳】営業職に手帳が必要な理由

営業職に手帳が必要な理由は、外出先でもすぐに使える点にあります。

営業パーソンの場合、お客様を訪問することが主な仕事になるため、スケジュール確認をその場ですぐにできると便利です。

営業パーソンは携帯電話を片手に仕事をしている場合が多いため、そもそもアプリを使いにくいという課題があります。

手帳であれば、携帯電話を持ちながらでもメモを取れるため、アプリよりも使い勝手の面で優れているといえるでしょう。

手帳はアナログなツールであるため、スマートフォンのアプリやパソコンでのスケジュール管理に切り替える人もたくさんいます。

しかし、スマートフォンのアプリやパソコンでのスケジュール管理はスマートフォンやパソコンを常に使える状態が前提のツールです。

スマートフォンやパソコンを常に使える状態にない営業パーソンにとって、手帳は優れたスケジュール管理ツールといえるでしょう。

【営業職の手帳】営業職で手帳を使うメリット

営業職で手帳を使うメリットは以下の3点です。

それぞれ詳しく解説します。

電池残量や場所を気にしなくてよい

手帳を使えば、電池残量や場所を気にせずに済みます。

営業職は外出の機会が多く、常にスマートフォンやパソコンを使えるわけではありません。

仮に、電池が少なかったり通信環境が悪いとスケジュールを更新できず不便です。

例えば、お客様のオフィスを訪問後、近くのカフェで商談記録や今後のスケジュールをまとめようとした際にコンセントがないなどのリスクが考えられます。

お客様のオフィスでもコンセントをお借りできなかった場合、カフェでパソコンを起動した際には電池も多く消費されていることでしょう。

仕事用のツールがパソコンやスマートフォンのみの場合、電源がないと仕事になりません。

手帳があれば、商談のメモや今後のスケジュールをまとめられるため、営業パーソンにとって必需品となるでしょう。

予定の重複を避けられる

手帳を使えば、予定の重複を避けられます。

なぜなら、手帳であれば他の人から予定を入れられることがないからです。

GoogleカレンダーやOutlookカレンダーなどのツールは、社内のメンバー全員と共有されます。

そのため、空白の部分に打ち合わせや依頼事項を入れられてしまい、予定が重複しがちです。

特に、係長や課長などのマネジメント職になった場合、部下や関係者との打ち合わせが増えるため、カレンダー上で予定が重複しやすくなります。

カレンダーツールを複数利用するのは危険なため、一本化する必要があるでしょう。

手帳であれば、誰にも見られずにプライベートの予定も書き込めるので一本化しやすく、ダブルブッキングのリスクを避けられます。

プライベートの調整ができる

手帳を持っておけば、プライベートの調整ができます。

なぜなら、手帳は誰にも見られずに仕事とプライベートの予定を書き込めるからです。

例えば、上司が部下のスケジュールを把握するためにGoogleカレンダーに予定を書かせるケースがあります。

マネジメントがしっかりしている会社ほど、上司は部下の業績やスケジュールを管理しなければなりません。

そのためGoogleカレンダーやOutlookカレンダーなどに予定を記入する必要があります。

上司や部署のメンバー全員に公開されるツールでプライベートの予定を書き込むわけにはいきません。

結果として、プライベートの予定は別のツールに書き込むことになり、抜け漏れの原因になります。

手帳であれば、他人に見られずに予定を管理できるため、仕事とプライベートのスケジュールをまとめて整理できます。

必要な情報を一冊に集約できる点も便利です。

時間が見える化される

手帳をしっかりとつけていくことで、時間が見える化されるメリットがあります。

予定を記していけば、1日ごとに使うことになる時間、使える時間が見えてくるでしょう。

ただやみくもに仕事をしていると、思わぬ作業に時間を取られて残業をしてしまうことがあります。

しかし手帳をつけることで1日の行動パターンがわかり、空白の時間を有効に時間を使っていくことができるでしょう。

そのほか手帳の使用は、自分のタスクに優先順位がつけられるようになり、効率よく動けるといったメリットがあります。

時間の無駄を減らしていきたい社会人にとって、まさに手帳は心強い味方となってくれる存在です。

顧客情報が整理される

手帳を使うことで、顧客情報が綺麗に整理されます。

紙媒体の手帳はメモとしての役割を果たしているので、顧客との急な電話でもすぐにアポイントメントの日程を書き込むことが可能です。

その際に誰からの連絡だったのか、どのような要件だったか、自分が何をすべきかなど要点をメモしておけば、顧客情報がスッキリと整理されます。

さらに文字だけでなく記号や図で記録しておくことで、顧客の特徴を多角的にまとめることもできるでしょう。

顧客との約束事は特に大切であり、予定漏れは大きなクレームにも繋がります。

そのため予定をしっかりと書き留められる紙媒体の手帳を活用してみると良いでしょう。

【営業職の手帳】営業職で手帳を使うデメリット

営業職で手帳を使うデメリットは以下の3点です。

それぞれ詳しく解説します。

電子端末と同期できない

手帳は手書きで書き込むため、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーなどのカレンダーツールとは同期できません。

手帳でスケジュール管理をしている場合、抜け漏れが発生すると他のツールでカバーできないので注意しましょう。

しかし、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーを利用していても、抜け漏れのリスクは発生します。

手帳が同期できない不便よりも、抜け漏れが発生するリスクを減らすことが本質です。

抜け漏れを防ぐために以下のような対策をすれば問題ないでしょう。

特に重要なのは、1番の「すぐに片付く仕事はその場で終わらせる」です。

簡単な仕事はその場でさばくことで、手帳に反映する必要がなくなります。

その場で簡単な仕事を終わらせ、重要な仕事をメモしておけば、手帳で十分管理できるでしょう。

荷物が増える

手帳でスケジュール管理をすると荷物が増えてしまうのもデメリットといえます。

分厚い手帳や交換可能な紙（リフィル）を使用するシステム手帳を使えば、その分鞄のスペースを占領してしまうでしょう。

Googleカレンダーなどのアプリを使えば、スマートフォンもしくはパソコンを持ち歩いていれば鞄のスペースを広く保てます。

荷物が増えてかさばるリスクが不安な方は、薄めの手帳を買うと良いでしょう。

マンスリーカレンダーのみの手帳などであれば、大学ノートとほぼ同じ薄さのものが手に入ります。

多機能な手帳や分厚い手帳を買わなければ問題なく持ち運べるでしょう。

書ける情報量に制限がある

手帳はカレンダーアプリとは異なり、書ける情報量に制限があります。

そのため、書き込む情報を事前に取捨選択しなければならない手間が発生するでしょう。

カレンダーアプリであれば、スケジュールやタスクの記入だけでなく、資料の添付もできるため書ける情報量は圧倒的に多くなります。

一見便利ではあるものの、あまりにも多過ぎる情報に触れて思考停止になるでしょう。

実際、スーパーでジャムを24種類並べたときよりも6種類に絞ったときの方が購買率が高いという結果が出ています（ジャムの法則）。

人は、多過ぎる情報量に触れてしまうとかえって選びきれなくなることに注意しましょう。

手帳という限られたスペースに情報を書き込むからこそ、必要な情報だけを記入します。

必要最低限の情報を書き込んだ方が後で見返しやすいので、手帳を活用しましょう。

【営業職の手帳】手帳を選ぶ際のポイント

使いやすい手帳を選ぶ際のポイントは大きさとフォーマットにあります。

それぞれどのような特長を抑えればよいかを確認していきましょう。

大きさを選ぶポイント

大きさはA5かB6をおすすめします。

サイズがある程度あった方が書きやすく、また取り出しやすいためです。

すぐに出すことができ、書き込める点は仕事で大いに役立つでしょう。

フォーマットを選ぶポイント

皆さんは手帳をどのような目的で使用していますか？多くの人が時間管理やTo doリストの確認を目的としているのではないでしょうか。

これらの項目を書きやすく、また見やすくするためにはフォーマットが重要となります。

おすすめのフォーマットについて以下で詳しく説明していきます。

【営業職の手帳】手帳のフォーマット4選

手帳は営業職の強い味方になり得ます。

しかし、うまく活用するにはフォーマットが重要となります。

以下では、主なフォーマット4種類と、営業職におすすめのフォーマットを紹介します。

是非手帳を選ぶ際の参考にして下さい！

①デイリータイプ

出典｜Yahoo!ショッピング

スペースが1番多いため、特に面談内容や日記を書きたい人向きです。

また、商談の反省なども書けるため、見返したり、今後に生かしたりする際に役立つでしょう。

しかし、予定の管理にまるまる1ページ使える一方で、一週間の予定を一目で確認出来ないため、不便を感じるかもしれません。

②ブロックタイプ

出典｜マークス 手帳

デイリータイプに続きスペースが広めなため、todoリストで管理したい人におすすめです。

また、軽いメモも可能です。

しかし、横書きタイプのため、時間管理をしにくいという点がデメリットとなります。

 ③ホリゾンタルタイプ

出典｜ミニ6

スケジュールを端的に書きたい人におすすめですが、営業職はスケジュールをこと細やかに書く機会が多いため、向いていないと言えます。

1週間の予定把握が容易ですが、横書きタイプのため時間管理がしにくく、あまりおすすめ出来ません。

④バーチカルタイプ

出典｜デルフォニックス

縦書きのため、スケジュールとtodoリストの両方を書き込めます。

また、時間管理もしやすいフォーマットも特徴です。

注意点として、週間バーチカルタイプのものを選びましょう。

バーチカルタイプのものは月間バーチカルタイプのものもありますが、書き込みがあまりできないためおすすめ出来ません。

営業職にはバーチカルタイプがおすすめ

営業職は時間管理・予定把握・ToDoリストの管理の三つが要となります。

この3要素をバランスよく記入できるバーチカルタイプは営業職に適した手帳といえるでしょう。

【営業職の手帳】おすすめの手帳10選

営業職に適したバーチカルタイプの手帳は、実はあまり多くないのがネックです。

以下では、なかでもおすすめのバーチカルタイプの手帳を紹介していきます。

どれも使いやすく、またデザイン性も高く、使っているとテンションが上がるようなアイテムですので、是非チェックしてみて下さい！

1.ジブン手帳

出典｜KOKUYO

KOKUYOの「ジブン手帳」は、縦長でスマートなため、持ち運びに場所を取らない点が良いです。

また180度開くため、ストレスを感じずに記入できます。

サイズ展開は、A5サイズ、B6サイズの2つです。

シンプルなデザインではありますが、色展開が豊富なため十分に個性を出せる点がおすすめです。

2.ミドリ プロフェッショナルダイアリー

出典｜MIDORI ONLINE STORE

デザイン文具のメーカーであるMIDORIの「ミドリ プロフェッショナルダイアリー」は、毎年改良が行われているため、最も使いやすいフォーマットと言っても過言ではありません。

サイズはA5サイズがおすすめです。

デイジー柄や星座柄など可愛らしい女性向けのデザインも多く、気分上がること間違いなしです。

3.ブラウニー手帳

出典｜brownie

大阪府にあるデザイン会社である株式会社ブラウニーのブラウニー手帳は、縦にも横にも使えるメリットがあります。

また、一カ月を見渡せるマンスリーと一週間を見渡せるウイークリーがあり、見やすさも十分です。

サイズはA5スリムサイズがおすすめです。

カラーは全六色で、ホワイト、ブラック、ブラウニー（ブラウン）の定番カラーに加え、2022年は空の色をイメージした春霞（パステルピンク）、秋麗（パステルブルー）、薄明（パステルパープル）の3色が展開されています。

4.ほぼ日手帳

出典｜ほぼ日手帳

ほぼ日手帳は1日1ページの形式が採用されており、広々と書き込めるスペースが特徴です。

1日分のページは方眼紙になっており、毎日のスケジュールを管理するだけでなく絵や図を書き込めます。

180度開くように設計されているため、記録している間に手帳が閉じてしまうストレスもありません。

また、サイズやデザインも多様なため、手軽に持ち運びたい方やたくさん書き込みたい人など、用途に合わせて使い分けられるメリットもあります。

手帳でスケジュール管理をするだけでなく、デザインを重視したい方におすすめの手帳といえるでしょう。

5.能率 NOLTY 手帳

出典｜NOLTY

NOLTY手帳の特徴は、長年の実績から生まれた品質です。

70年以上の歴史を持ち、その間に数々の品質改良を加えています。

NOLTY手帳の特徴

・1年の使用に耐えられ、裏写りしにくい紙質

・能率手帳の名をほしいままにする時間目盛りの初導入

・手に収まる絶妙なサイズ感

上記のように、手帳としてのクオリティーが高く、さまざまな手帳の中でもお手本といえるブランドです。

ウイークリーやバーチカルタイプなど、スケジュールやタスク管理に必要な機能を多数そろえているため、初めて手帳を買う人におすすめといえるでしょう。

6.HIGHTIDE 手帳

出典｜HIGHTIDE

HIGHTIDEが作る手帳の特徴は、シンプルなスケジュール管理の機能です。

バーチカルタイプの手帳では、1週間のスケジュールを俯瞰して確認できるため、予定を管理しやすくなるでしょう。

また、3カ月を俯瞰できるガントチャートのページも備わっているため、仕事やダイエットなどの進捗管理も可能です。

出典｜HIGHTIDE

ガントチャートをうまく使えば、目標管理に役立てられるのでスケジュール管理以外のビジネススキルも身につけられるでしょう。

7.高橋書店 手帳

出典｜LIFENET

高橋書店の手帳は、メモをたくさんしたい方におすすめです。

なぜなら、バーチカルタイプのスケジュール帳の下にメモができる欄があるからです。

手帳は、必ずしもスケジュール帳としてのみ使われるわけではありません。

スケジュールのタスクをこなす中でちょっとしたメモや感想などを書いておきたい方もいるでしょう。

メモの欄を広くとってあることで、スケジュール以外のメモも取りやすくなっています。

特に、若手の営業パーソンにはおすすめです。

スケジュールやメモを反映するためにスマートフォンをお客様や上司の前で取り出すのは気が引けるでしょう。

手帳であれば、目の前で取り出しても失礼にあたらないため、堂々とメモをとれます。

スケジュール管理だけでなく、メモをしっかりととって後から見返せるようにしておきたい方におすすめといえるでしょう。

8.キャンパスダイアリー 手帳

出典｜KOKUYO

キャンパスダイアリー手帳は、ノートとして人気のCampusと同じ紙を使用した手帳です。

Campusノートと同じ書き心地でなおかつ広い記入欄が設けられているため、手帳としてだけでなくノートとしての機能も充実しています。

方眼紙タイプのものや、ソフトリングタイプなどの種類もそろっており、幅広い用途に対応できるでしょう。

手帳を持つ以前に、Campusノートを使っている方はなじみやすく、重宝する手帳となります。

9.ロジカルダイアリー

出典｜ロジカルダイアリー

ロジカルダイアリーは、名前のとおり手書きの文字や図形を美しく見せられる「ロジカル罫」が施された手帳です。

以下のような罫線が引かれています。

出典｜ロジカルダイアリー

画像のように、縦と横に小さな点線で罫線が引いてあるため、文字の大小や行間、図形のサイズをきれいにそろえられるでしょう。

文字の大きさや文頭の位置がそろっているだけでも、文字の見やすさが大きく変わります。

スケジュールやメモをきれいにまとめて後で見やすくしたい方におすすめの手帳といえるでしょう。

10.伊藤手帳（W-B6-leg-Nv）

出典｜PR TIMES

伊藤手帳は、画像のとおり月間と週間バーチカルタイプの2種類に分かれているのが特徴です。

1月の月間スケジュールを確認しつつ、1週間のスケジュールを詳細に更新できます。

1カ月の長期スケジュールを見ながら1日のスケジュールを見たい方にはおすすめの手帳といえるでしょう。

また、手帳を2段階に折り畳むことも可能です。

月間と週間の手帳が分かれているため、ノートの見開きを横に閉じるだけでなく、さらに上下に折りたためてコンパクトに収納できます。

スケジュールを一目で確認できるだけでなく、鞄の中でもスペースをとらないので便利です。

手帳カバーを外側にも折りたためるため、パソコンの前に置きながら作業するという使い方もできます。

11.マークス EDiT

2010年に誕生したマークスのEDiTは、2015年で15年目を迎えるほど人気のある手帳です。

シンプルなデザインが魅力でありながら、カラーバリエーションが豊富なので、個性を引き出すことができます。

EDiTはさまざまなタイプがありますが、ビジネスパーソンには「年間プランニングページ」や「月間プランニングページ」がついているものがおすすめです。

プロジェクトの管理が必要なシーンなどで活用でき、戦略的かつ具体的な営業計画を立てられます。

結果と振り返りを書き込めるような構成となっているため、PDCAを回すときにも非常に便利です。

ほかにもEDiTはドット横罫という特徴があります。

商談内容についての詳細を記載しやすい手帳であるため、顧客情報の整理にも使えるでしょう。

12.学研 ステイフル ツイン手帳

学研ステイフルのツイン手帳は、ベビーブルー、ウォームグレー、アイボリーといったカラーバリエーションが落ち着いた雰囲気を演出してくれる手帳です。

その特徴はセパレートされたデザインです。

上段には月間の予定を、下段には週間の予定が記載できるようになっています。

月単位、週単位で予定が書き込めるようになっており、メモページも充実しているのが魅力です。

週間スケジュールについてはバーチカルタイプなので、時間ごとに細かく区切ってスケジュール調整ができます。

カバーにはポケットがついているので、メモや名刺などを入れておくことも可能です。

ツイン手帳は、予定が多く忙しい人にとって嬉しい機能が多数備わった手帳の一つだと言えるでしょう。

13.ラコニック 仕事計画

ラコニックの仕事計画は、シンプルで落ち着いた色味が特徴で毎年多くのビジネスパーソンが活用している手帳です。

印字が控えめなので使っていても視覚的な疲れが少なく、仕事や顧客の情報を綺麗に整理できます。

仕事計画という名前が示す通り、月間の目標を記載できる欄があり、仕事で使うことに特化した設計となっている点が大きな特徴です。

目標設定をするときに便利で、個人・チームで経営戦略を練るときに役立つでしょう。

月間・週間ともに薄い罫線が引かれているため、予定やToDoを自由に書き込めるようになっています。

ちょっとしたメモにも活用でき、自身のアイデアを整理する際にも使えるのが魅力です。

書くスペースが多いため、仕事でメモをたくさん取る人は非常に使いやすい手帳だと言えるでしょう。

14.デルフォニックス ロルバーン

デルフォニックスのロルバーンは、質感やロゴにこだわりを感じるシンプルな紐閉じタイプの手帳です。

毎年デザインが一新されるので、根強いファンが多い手帳としても知られています。

また持ち運びやすいサイズでかばんにも入れやすいので、外回りが多い営業職の人からの支持があることも特徴の一つです。

またロルバーンはさまざまなタイプがあるため、月間のスケジュール用、ToDo管理用として2冊を併用するといった方法もあります。

自身のビジネススタイルに合わせて自由に組み合わせることが可能です。

機能面で見れば、マスが大きい月間のページや方眼メモが用意されており、ゆったりと予定や情報の整理を書き込める点が魅力です。

細かく情報を書き込んでいくのが苦手な人にもおすすめできます。

15.レイメイ藤井 システム手帳 ダ・ヴィンチ

レイメイ藤井のシステム手帳「ダ・ヴィンチ」は、牛皮を使用した高級感溢れるカバーのデザインが魅力の手帳です。

さらに耐久性が高く、長期間使用できることから多くのビジネスパーソンに愛されています。

システム手帳であるため、A5やバイブルサイズといった種類のサイズが用意されており、自身のビジネスシーンに合わせてカスタマイズが可能です。

リフィルを組み合わせることで、さらに自分で好きなように情報をまとめられます。

手帳で予定を書き込むことを楽しいと感じられる人におすすめの手帳です。

【営業職の手帳】デジタルサービスと紙はどちらがいいか

手帳には紙媒体とデジタル媒体の2つの選択肢があります。

デジタルサービスは無料な点と、情報管理が容易な点から、わざわざ紙の手帳を買う意味は何のではないかと感じる人もいると思います。

以下では、デジタルサービスで予定を管理するメリットとデメリットから、紙媒体とデジタル媒体の違いを解説していきます。

デジタルサービスのメリット

デジタルサービスのメリットには主に以下の4点が挙げられます。

このように、携帯性、管理のしやすさの点では優位と言えます。

デジタルサービスのデメリット

デジタルサービスのデメリットには主に以下の3点が挙げられます

デジタルサービスは起動に時間がかかったり、文字の変換をする必要があったりと少し手間がかかるでしょう。

その点、紙の手帳はすぐに取り出して書き込めるメリットがあります。

また、予定を削除する際、デジタルサービスは指定箇所を選択し、削除しなければなりません。

一方、紙の手帳であれば線を引くだけで済みます。

そして、予定を見返す際、デジタルサービスでは情報の検索をかける必要がありますが、紙の手帳ならすぐに予定を見ることができます。

自分が使いやすい方を選ぼう

以上で述べたように、紙の手帳は「情報の検索のしやすさ」「書き込みやすさ」に優れ、デジタルサービスは「携帯性」「管理のしやすさ」に優れています。

どちらがいいというのは一概には言えませんが、使いやすさを求めるのであれば、基本的に紙の手帳がおすすめでしょう。

しかし、フリック入力（又はタイピング）の方が慣れている、デジタルサービスの方が管理しやすいなど、デジタルサービスの方が使いやすい人はデジタルサービスを選んでも問題ありません。

自分のスタイルに応じて、自分に合う方を選ぶことがポイントです。

 【営業職の手帳】おすすめの手帳術3選

せっかく手帳を買うのですから、有効的に活用しましょう。

以下ではおすすめの手帳の活用法3選を紹介しますので、是非活用してみてください！

①商談内容は単語で記入

商談内容は手帳に記録しておきましょう。

その際のポイントは、見やすくするために「単語で記入すること」です。

「①なんの資料」を渡し、「②何の製品」について説明し、「③どんな依頼事項」をいただき、「④どんな雑談」を話したのか、という4点を単語で書きましょう。

②反省を書こう

どんな商談であったか、反省を書いておきましょう。

良かった点は引き継ぎ、悪かった点は改善するなど記入し、見返すことで、次に生かすことができます。

まとめる際は、見やすさを重視しましょう。

③プライベートの用事も書く

当然ですが、仕事とプライベートは別ものです。

しかし、時間は共有しています。

プライベートと仕事で手帳を分けてもいいですが、見やすさと手間を求めるのであれば一緒に書いても良いでしょう。

プライベートの時間管理もすることで、頭の中に覚えておく事項を減らすことができ、仕事に集中できます。

 【営業職の手帳】営業トップの手帳活用術

営業でトップを走り続ける人は、手帳をうまく活用しています。

具体的には、以下の5点です。

それぞれ詳しく解説します。

手帳に仕事とプライベートの予定を書いて一元管理

営業でトップの成績を出し続ける人は、仕事とプライベートの予定を手帳で管理しています。

手帳で一元管理する理由は以下の2点です。

手帳でプライベートの予定まで含めて一元管理できるのは、スケジュール管理の効率が良いと分かるでしょう。

しかし、重要なのは2点目です。

トップの成績を出し続ける営業パーソンは、プライベートでも人脈を広げて仕事につなげています。

休日は会社のパソコンを開けないため、手帳での管理が効果を発揮するでしょう。

手帳の4割は空白にして余裕を持たせる

トップの成績を出し続ける営業パーソンは、手帳の4割を空白にしています。

手帳の4割を空白にするのは、トラブルや突発の仕事に柔軟に対応できるようにするためです。

営業職はお客様の都合によってスケジュールがたびたび変わります。

そのため、予定をぎっしり詰め込んでいると、スケジュールが遅れた場合に全ての予定が狂ってしまうでしょう。

トップの営業パーソンは抱えている仕事も多いため、スケジュールに余裕を持たせておくことが重要です。

手帳で重要な予定を記録しつつ、ある程度余裕を持たせるようスケジュールを立てておけばさまざまな仕事を柔軟にこなせるでしょう。

商談時間をあらかじめ決めておく

商談時間をあらかじめ決めておくことも重要です。

商談時間を決めておかなければ時間を無駄にしてしまいます。

お客様の都合に合わせて動くことは重要ではあるものの、目的もなく接客時間を増やすと求める結果を得られません。

商談の目的をあらかじめ定めておき、お客様と会話する内容や時間配分を決めておきましょう。

会話する内容や時間配分を決める際に、手帳を活用できます。

例えば、1日の稼働時間を10時間とすると、以下のような内訳になるでしょう。

トップの営業パーソンの行動にならって稼働時間の4割を空白にしています。

4割を空白にすると、お客様にかけられる時間は1日のうち6時間になり、1人当たりにかけられる時間も2時間となります。

そこからさらに2時間の中で何を話すかを決めましょう。

悩みのヒアリングや提案などの時間を細部にわたって決めておけば無駄な時間を過ごさずにすみます。

手帳を使って1日の予定を決めておけば、無駄な時間を過ごさず効率的に成果を上げられるようになるでしょう。

手帳にアフターフォローの予定も入れて自動化

手帳にアフターフォローの予定も入れて自動化させましょう。

アフターフォローの内容をあらかじめ手帳に書いておけば、むらなくお客様と接し続けられ、継続の注文を取りやすくなります。

お客様に送る誕生日カードやサービス利用をヒアリングする電話、年末年始の訪問などのスケジュールを手帳に書いておき、アフターフォローができるようにしておきましょう。

お客様へのアフターフォローは、対応にむらが発生しやすいものの、お客様との信頼関係構築をする上で重要な仕事です。

アフターフォローの内容と予定をあらかじめ手帳に書いておき、お客様との信頼関係構築に役立てましょう。

顧客情報はシステムで管理

手帳はスケジュールやタスク、商談中のちょっとした気づきをメモすることには活用すべきですが、何でも書いていいというわけではありません。

不要な情報は省き、必要な情報だけ書くようにしましょう。

中でも、顧客情報は手帳に書く必要はありません。

なぜなら、顧客情報は会社にある顧客情報を管理するシステムで管理するためです。

手帳はスペースが限られているため、全ての情報は書けません。

自分が抱えるタスクと行動するために必要な情報を書くようにしましょう。

例えば、以下のようなイメージです。

この3つを記入しておけば、タスクを漏れなくこなせる上に、気づいたことや違和感をきっかけに次のコンタクトのきっかけにもなります。

その他のお客様に関する情報は顧客情報システムで管理しておけば、効率よく仕事ができるでしょう。

タスクは色分けで管理

3色もしくは4色のボールペンを使い、タスクを色分けで管理すると、視覚的に情報が整理しやすくなります。

例えば通常のタスクは黒で記載するようにし、期限や締切など絶対に外せない予定は赤で表記するなどしてみましょう。

青や緑は以下のように予定によってグループ分けしてみるのがおすすめです。

色は増やし過ぎると、グループ分けが大変になり、かえってスケジュール管理しづらくなってしまうこともあります。

初めのうちは黒・赤・青の3色で管理し、慣れてきたら緑を追加するといった方法を考えてみると良いでしょう。

もし色分けするのが苦手な人は、枠で重要な予定を囲ってみたり記号を書いてみたりしてみるのがおすすめです。

スケジュール変更がありそうなものは付箋を活用

不確定な会議日の日程などスケジュールに変更がありそうなものは付箋を活用してみましょう。

付箋は貼ってもすぐに剥がせるので、手帳を汚すことなく予定を書き留めておけます。

ボールペンの色分けと同様に、付箋についても色で分けることでわかりやすく、重要なタスクを可視化することが可能です。

色分けによる管理が難しいときは、サイズで分けておいても視覚的に情報を整理できます。

スケジュールの管理でお悩みの人は、付箋を活用して効率よく予定を管理してみましょう。

まとめ

紹介したように、営業職におすすめな手帳はA5またはB6サイズの週間バーチカルタイプの手帳です。

また、紙の物は「情報の検索のしやすさ」「書き込みやすさ」に優れ、デジタルサービスは「携帯性」「管理のしやすさ」に優れています。

自分のスタイルにあった物を選択し、仕事をサポートするツールとして活用してください。

また、紹介した手帳活用術も是非活用してください！